.. _leverancier-klant-aanmaken: Klant aanmaken ############## | Datum: 2018-06-04 | Versie: 2.0 Nieuwe klantomgeving aanmaken ============================= | Uw Ecmanage omgeving is bereikbaar via het adres: | \https://leverancier.ecmanage.nl Daarbij is “leverancier” gelijk aan de naam zoals die is aangeleverd bij de aanschaf van Ecmanage. U komt dan in het inlogscherm van uw Ecmanage leverancieromgeving. Na het inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn via dit scherm de diverse onderwerpen beschikbaar. Deze gebruiker noemen wij “leverancieradmin” en heeft als enige toegang tot deze leverancieromgeving en daarbij ook tot alle klantomgevingen. Een leverancieradmin kan met behulp van de module “Klant aanmaken” een aparte omgeving (“portaal”) aanmaken voor een klant. Ga hier voor via het hoofdmenu naar ``Onderhoud >> Klant aanmaken``. Het aanmaken van een klant bestaat uit een formulier dat is onder te verdelen in vier stukken. - Invoeren bedrijfsgegevens. - Invoeren beheerder/klantadmin gegevens (optioneel). - Invoeren portaalgegevens. - Invoeren adresgegevens. Invoeren bedrijfsgegevens ------------------------- |image1| Velden met een rood sterretje zijn verplichte velden. | Acroniem (“acro”) als unieke identificatie klant (voorbeeld: KPN of NS). De maximale lengte van dit veld is 50 karakters, maar we raden aan deze zo kort mogelijk te houden omdat deze acro onderdeel wordt van het internetadres van de klantomgeving. De acroniem is ook onderdeel van het ordernummer. | **De acroniem van een omgeving is achteraf niet te wijzigen.** Naam van het bedrijf. Optionele codering voor de klant. Bijv. een debiteurnummer. Deze kan door een koppeling gebruikt worden om een unieke referentie voor deze klantomgeving mee te geven aan uw ERP systeem. Het logo wordt uit een bestand geladen. De mogelijke extensies van het logo zijn “.png”, “.jpg”. Zo krijgen de verstuurde e-mails een gepersonaliseerd uiterlijk. Wij raden aan het **logo niet groter** te maken dan **600×100px**. Deze kan naderhand nog gewijzigd worden op de klantomgeving via ``Onderhoud >> Stamgegevens >> Afdelingen`` en dan klikken op de klant zelf. De maat instructies worden uit een bestand geladen. De mogelijke extensie is “.pdf”. Dit is het document dat bij het i-tje getoond wordt tijdens het bestellen. Deze kan naderhand nog gewijzigd worden op de klantomgeving via ``Onderhoud >> Stamgegevens >> Afdelingen`` en dan klikken op de klant zelf. Invoeren beheerder/klantadmin gegevens (optioneel) -------------------------------------------------- Hier kunt u de gebruikersnaam en het e-mailadres van de aan te maken klantadmin/beheerder van de omgeving opgeven. Deze gegevens zijn niet verplicht. Na het aanmaken van de klantomgeving kan alsnog een klantadmin of beheerder van de omgeving aangemaakt worden via het gebruikersbeheerscherm. Zie de handleiding |lnk_persoonbeheer| **LET OP**: Alle leverancieradmins worden bij het aanmaken van de omgeving automatisch aangemaakt. Dit maakt een nieuwe gebruiker aan op de klantomgeving met de Klantadmin-rol. Hier moet dus een gebruikersnaam ingevuld worden die niet al in gebruik is (door bijvoorbeeld een leverancieradmin). |image0| De gebruikersnaam van de klantadmin/beheerder van de klantomgeving. Het e-mailadres van de klantadmin/beheerder van de klantomgeving. Invoeren bedrijfsgegevens ------------------------- |image2| Door hier een andere klantomgeving te kiezen kunnen de instellingen van deze overgenomen bij het aanmaken van de nieuwe omgeving. Na het kiezen van een omgeving kan aangevinkt worden welke gegevens meegenomen moeten worden: |image6| Het logo wordt uit een bestand geladen. De mogelijke extensies van het logo zijn “.png”, “.jpg”. De **maximale hoogte** van het logo is **90px**. Indien deze groter is zal het plaatje kleiner worden geschaald om dit te laten passen.